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整个河东的战局一片混乱，四处开花。
十一月七日，胜州刺史高文顺率一千兵马汇合朔州牢城使高文集四千兵马，共五千兵马赶到云州。随后，当夜傅文达便想趁镇东军还没收到云州援军到来的消息突袭镇东军大营。
结果高文集兄弟与沙陀三部落中的萨葛部与安庆部早已经暗中投靠李璟，是夜，夜袭唐营的李友金所部受到萨葛部与安庆部临阵倒戈背后突袭，傅文通所率的四千云州兵也受到高文顺所率四千朔州兵的突袭。几路兵马打的一片混乱，李璟却率镇东军围而不攻，坐看这几支兵马内战。
最后，李友金所部战死九百余众，只有李友金混乱中换上萨葛部铠甲，并在胳膊上绑了条白布，趁乱带着几个家丁逃脱。高文顺部也取得胜利，他们突袭云州兵后，李璟的镇东军一部将他们包围，不断的收缩，最后傅文通率余部三千余人投降。
周德威率银枪与侍卫二营飞驰前往牛皮关下，刚赶到时，牛皮关正在混战，高文集率兵突袭了傅文达的府第，周德威率镇东军一到，最后的一点抵抗也被彻底辗压。夺下牛皮关后，傅文达知道大势已去，最后只得投降。随后，周德威带着傅文达一路返回云州和云中守捉二城，用傅文达诈开二城，很顺利的就将只有千余兵马留守的二城夺下。等到第二天，云州境内的武周城、静边军相继攻陷，整个云州彻底落入镇东军之手。
夺下云州，镇东军前后无一人伤亡。并且招降萨葛、安庆二部，高文顺高文集两兄弟，以及傅文达傅文通两兄弟，降兵多达一万五千人马，骑兵多达五千，步兵一万。可以说，这是一场辉煌的胜利，虽然其中精锐不多，但光是数量上就已经十分惊人了。
镇东军拿下蔚州时，只打了三仗，歼敌不到五千，俘虏几乎没有。拿下代州时，更只是兵马转了一圈，就回来了了。而这次下蔚州，可是真正的将沙陀人重兵防守的关城给拿下了。夺下了云州，这下是把沙陀人的退路给断了。
几乎在同一时间，比李璟的牛皮关之战还早一天，李克用和李国昌进入忻州，在忻代边境上的唐林城乘夜突袭了李钧所率八千义成军。这一战，李钧的义成军事前毫无准备，被八千沙陀精锐突袭，打的毫无还手之力。混战持续了一夜，几乎就是一边倒的屠杀。义成军全军覆没，连招讨副使、义成军节度使李钧也被在洪谷一战中大露风头的白袍史敬思一箭击杀。
李璟的云州大捷和李钧的忻州大败这两个消息几乎同时传回到了晋阳城中郑从谠的耳中，加上刚撤回晋阳的拓跋思恭带回来的摭虏军使苏弘轸的三千兵马覆没的消息，让郑从谠都有忧喜交加。
都虞候张彦球见两路兵马大败，也是没敢继续前进，而是在天门关驻军不前。
十一月十二日，天德军节度使于琄率本部及赫连部兵马收复中受降城与东受降城，十五日，收复胜州，十九日，收复银州。