时光荏苒，日月如梭。
搁在多宝格架子上的那株百合花悄然盛放，金色的蜻蜓在清澄的荷塘上扇动着复翅。那个戴着黄狸猫面具的男人盘坐在格子门外的缘廊上，始终没有提及他的过去。着南宫绘月则时常会用柔和的目光，默默地凝望着他的背影，静待着对方有朝一日向她坦露所有的秘密。至于沫子虽是经常打趣着他俩，倒也心生羡慕。无论如何，姊姊总算是渐渐从过去的阴霾里走了出来。
平静的日子总在不经意间悄然流逝，满目的淡烟衰草代表着盛夏的终结。听闻今年的蝗灾致使城外的村庄大多颗粒无收，许多灾民不得不在忍饥挨饿中度过难熬的秋夜。南宫绘月便同坊里的姊妹们商议着出资赈灾，却又担忧着钱粮尚未分到灾民手里，便为贪官污吏所籍没，于是一心想着出城分衣施粥，却又不知妈妈意下如何。
坊间姊妹众多，唯独绘月最得妈妈欢心，姑娘们便都怂恿着她前去探听口风。玉玲珑以为这是桩行善积德的好事，未加阻拦并添了些份子钱。然而，她一贯对城外横行无忌的贼匪有所耳闻，便央着城主大人沈沉荣派了些官兵护送着她们出城。这一日唯独沫子受了些风寒病倒在榻上，故而没有随着绘月一同前往流民营。
向者，道治皇帝独孤弘御驾东征，驱兵百万以略南华，食日战争就此爆发。太辰的骑兵以长风之势横扫天下，一举兼并南华国的半壁江山。当盘踞在天墟大陆北方的鬼戎国参战之后，太辰国的大军自此兵败长乐，使得独孤弘不得不率军撤出南华国。
然而，他却趁着两国休战议和之际，命左大将滕自蛮转而攻取分散在南华国西北部的九个附属国。这些由人族建立的小邦国历史悠久却又势单力薄，常备军多则数万、少则数千，根本无力与太辰的铁骑相互抗衡。比及九国中实力最为强大的越、睿二国俱下后，群雄震悚，其余七位国君纷纷附议归顺。因而独孤弘不费吹灰之力，便辟得东北沃野千里，并将此地设为云州。
而南华国则是个政教合一的大国，素来由太曜宗里宗主跟诸位长老把持着朝政。他们虽然对此颇有怨言，但也无可奈何。遂在西北边境高筑龙墙，以御太辰国东犯。
自从越国为太辰国所灭，并改称连越城划归云州境内之后，两族混居虽然繁华更胜往日，但是种族矛盾却日益尖锐。
正如阳光灿烂的地方背后，始终存在着黏稠的阴暗一般。看似繁荣昌盛的连越城，其实是建立在底层百姓苦难之上的。岁岁年年都有大量来自其余诸州的妖怪涌入城内，使得这片美好的土地开始流动着罪恶与血腥。为非作歹的妖怪致使此间命案频发，而贩卖人口跟走私忘忧草则在此间蔚然成风。
而且更加令人头疼的是，由低等的妖怪与野兽鱼水之欢而生的妖兽常年盘踞在深山野林之中，时常侵袭连越城跟周遭的村庄。它们因血统驳杂而无法修成人形，灵智不高却又保持着凶残嗜血的本性。