虽然觉得搞笑，但怀着好奇心的朱厚炜还是召见了日本的使节，日本派来的使节是一个书卷气很足的矮小倭人，四十来岁，他名叫大内义兴，一口标准的南京官话，顿时赢得了朱厚炜的”好感”。
目前日本的幕府将军是足利义稙，大内义兴是他的家臣，这次是作为天皇和幕府将军的代表前来大明帝国递交国书的。公元1192年以后，古代天皇制日益衰落，国家大权逐步落到幕府将军手中。在镰仓幕府和室町幕府时代，日本出现二元政治，天皇的政治、经济、军事地位日益虚弱，但在形式上仍是日本的最高统治者，国家政令最后都需通过天皇发布敕令实施。
日本是一个比较喜欢折腾的国家，天皇是挂名的，说话算数的是幕府的将军，换句话说，是手里有兵的人。但自1467年起，由于内部胡搞乱搞，将军失去了对全国的控制，这下子热闹了。日本的管理体制，天皇下面是将军，将军下面是大名。也就是各地的诸侯，既然天皇没屁用，将军又过了期，就轮到大名说话了。
所谓大名，真正说起来也没个谱，在那年头只要你有兵有地盘，你特么的就是大名。日本国家不大，闹事的人却多，转瞬之间冒出来几十个大名，个个有名有姓，占山为王，什么羽前羽后，越前越后，土佐中国，上总下总，这些全都是日本地名，看起来好似广阔，其实许多地方也就是个县城，这些所谓的大名，其实不过是个县长，有的甚至是乡长。
说句不好听的话，后世日本历史中大书特书的所谓战国时代，也就是几十个县长，个别还仅仅是乡长打来打去的历史，更让人捧腹和讽刺的是，最后统一县长们的丰臣秀吉，竟然是个农民。想想都笑咱们的大牙。
言归正传，大内义兴按照明人的礼节叩首行完礼，然后双手捧上倭国的国书，李莲英接过国书，交到齐王手上，国书封面是隶书汉字《称藩求和书》，打开一看，里面竟然是以颜体书写的汉文：
“日本国幕府足利义稙将军谨致大明天朝皇帝陛下：兹因去年以来，朝鲜辱我日本君臣，无故杀我日本侨民，本国不得已发兵而诫之。不料，事后本国方知：朝鲜竟系大明天朝之属国。本国妄动刀兵，失礼之至。如今天朝神兵威临，本国自知诚然不可与之交锋，且也不敢与天朝上邦相抗，经过深思熟虑，甘愿撤军求和。“
”恳请天朝主持正义，调停日本朝鲜之矛盾，本国感激不尽，为表诚意，本国在朝人马即日将尽行撤回国内，决不稍有滞留观望。撤兵之后，本国将会奉上各项款物，作为赔偿朝鲜与大明天朝的损失，甘为大明藩篱，并从此之后永不妄生异志、永不侵入朝鲜。”
朱厚炜看完书信，随手扔在几案上，还未开口，却见大内义兴双拳一抱，再次向他面前“扑通”一声跪倒下来，只见他双目泪光盈然，频频叩头说道：“齐王殿下，我们倭人冒犯了天朝的神威，虽事出有因，却昧于大势，察事不明，妄自逞强，以致酿成大错，请天朝上国接受本国告饶求和，我等倭人从此便对大明天朝感恩戴德，甘愿臣服再为天朝上邦的东藩属国，世世代代永不言叛！”