亚伯拉着身体都有些僵硬的霍比特人离开了河边。他们运气不错，既没有被半兽人发现，也没有被巨熊发现。
“熊……熊……是熊，高高大的熊！”直到来到安全的距离，比尔博不停的念叨着，述说着心中的惊讶。
“知道了，知道了。熊，很大的熊。”亚伯安慰着霍比特人，在野外遇到一只三米多高的巨熊，确实能把人把魂都吓飞。
两人快速回到营地，霍比特人的腿还在抖个不停。
“怎么了？你们看到半兽人了？”甘道夫见霍比特人这副模样，赶紧问道。
“看到了，有很多半兽人。”比尔博回答巫师的问题。
“该死，他们距离这里有多远？”索林听到真的有半兽人，激动的问着霍比特人。
“有……有……”比尔博现在脑袋还是一团浆糊，巨熊给他的心灵造成了极大的震撼。
“半兽人距离我们差不多一公里左右。人数有六百个左右，座狼数量比半兽人还多一些。”亚伯直接说出了自己得到的半兽人信息，然后继续说道:“我们还在河边遇到了一只三米多高的巨熊，比尔博就是被它吓住了。”
“什么？有三米多高的熊……”
“就在附近……”
“我宁愿遇到半兽人，我可能都不够巨熊一口吃的……”
矮人们听到附近有熊，纷纷议论起来。本来半兽人就够他们头痛了，现在居然还多出一只危险的熊。
“都别说了～”索林制止住矮人的讨论说道：“准备出发，我们必须尽快离开这里。”
众矮人有了准备，此刻他们快速的拿起行李准备继续逃亡。
“我们要原路返回吗？往前走可能会遇到那只巨熊。”菲力背着包袱问道。
“你是傻瓜吗？我们不能往回走，后面都是半兽人。我们跑不了多远，就会被抓住。”奇力反驳着自己的哥哥。
“那怎么办……”
“我可不想被熊吃掉……”
“我也是……”
矮人们聚到一起，讨论起接下来的行动方向。
“我们现在怎么走？”索林这时也问着巫师，这条路是巫师选的，对方心里应该有数。
“倒是有一个地方能摆脱半兽人的追踪，那是一栋大房子，距离这里不远……只是……”甘道夫开口说了一半停了下来。
“只是什么？”索林有点着急：“房子的主人是我们的敌人？”
巫师摇了摇头。
“那是什么？不是敌人那就是朋友？”索林试探性的问。
“我不知道……”甘道夫依旧摇了摇头，继续说道：“房子的主人也许会帮助我们……或者杀死我们……”
巫师在听到亚伯说起三米多高的巨熊时，就知道他们遇到了换皮人比翁。
褐袍巫师跟比翁是朋友，而甘道夫属于他认识比翁，比翁却不认识他的尴尬情况。